Notion E-Signatur
Angebote annehmen lassen, direkt aus Notion
Schick Angebote und Verträge direkt aus Notion. Dein Kunde nimmt mit einem Klick an oder unterschreibt, und der Link und das versiegelte PDF landen wieder auf derselben Seite.
Warum Beratungen und Agenturen in Notion auf DocsAutomator setzen
Das versiegelte PDF landet auf derselben Kundenseite
Das PDF liegt auf der Kundenseite
Das versiegelte PDF landet in einer Datei-Eigenschaft, neben allem anderen zum Kunden.
Ein Status genügt
Setz den Status auf „Angebot senden“ oder klick auf eine Eigenschaft vom Typ „Button“. Mehr ist nicht zu tun.
Ein Ja oder eine Unterschrift
Angebote nimmt dein Kunde mit einem Klick an. Verträge unterschreibt er.
So verschickst du ein Angebot aus Notion zur Annahme
Einmal einrichten. Danach erstellt DocsAutomator für jede Seite mit dem Status „Angebot senden“ das Angebot, verschickt es und legt das PDF auf der Seite ab.
- 1
Notion verbinden
Verbinde Notion mit DocsAutomator und wähl die Datenbank, um die es im Dokument geht, zum Beispiel Kunden. Gib der Verbindung Zugriff auf diese Datenbank.
- 2
Die Angebotsvorlage schreiben
Nimm eine Google-Docs- oder Word-Vorlage mit Platzhaltern für die Eigenschaften der Seite. Für die Annahme braucht sie keine Signatur-Platzhalter.
- 3
Festlegen, wer annimmt
Wähl „Acceptance“ und nimm die E-Mail-Adresse des Kunden aus einer Eigenschaft, etwa „Kontakt-E-Mail“. Eine feste Adresse geht auch.
- 4
Wählen, was DocsAutomator ausfüllt
Wähl eine URL-Eigenschaft für den Link und eine Eigenschaft vom Typ „Files & media“ für das versiegelte PDF. Der Link braucht eine URL-Eigenschaft, eine Text-Eigenschaft funktioniert nicht.
- 5
Aus Notion starten
Wähl eine Eigenschaft vom Typ „Status“, „Select“ oder „Checkbox“ und den Wert, der den Ablauf startet, etwa den Status „Angebot senden“. Eine Eigenschaft vom Typ „Button“ geht auch.
- 6
Der Kunde nimmt an, DocsAutomator trägt alles ein
Der Kunde öffnet das Angebot aus der E-Mail und klickt auf „Annehmen“, ohne Konto. Das versiegelte PDF landet in der Datei-Eigenschaft auf der Seite.
In wenigen Minuten zum ersten unterschriebenen Dokument
Diese Teams und Organisationen erstellen ihre Dokumente mit DocsAutomator:
So sieht ein Beratungsangebot aus Notion aus
Ein Angebot für eine Markenauffrischung, vom Kunden angenommen. Alle Namen und Beträge sind erfunden.
1. Die Kundenseite in Notion
- Status
- Angebot senden
- Kontakt
- Ava Lindqvist
- Kontakt-E-Mail
- ava@fernhill.example
- Umfang
- Strategie, Identität, Richtlinien
- Honorar
- 14.500 $
- Zeitrahmen
- 8 Wochen
- Link zum Angebot
- Wird gefüllt, wenn die E-Mail rausgeht
- Angenommenes Angebot
- Wird gefüllt, wenn der Kunde annimmt
2. Deine Vorlage
Erstellt für {{contact}}.
Umfang: {{scope}}
Zeitrahmen: {{timeline}}. Honorar: {{fee}}.
3. Das angenommene Angebot
Verträge unterschreiben lassen, Antworten landen in Notion
Wird aus dem Angebot ein Dienstleistungsvertrag, wechselst du zu „Signing“.
Setz Signatur-Platzhalter in die Vorlage und wähl „Signing“. Die E-Mail-Adresse jedes Unterzeichners kommt aus einer Eigenschaft oder ist eine feste Adresse.
- Das versiegelte PDF kommt in eine Datei-Eigenschaft
- Getippte Texte, Datumsangaben und angekreuzte Kästchen landen in Text-, Datums- und Checkbox-Eigenschaften
- Mehrere Personen können unterschreiben, gleichzeitig oder nacheinander
DocuSign oder PandaDoc mit Notion nutzen
Meist verbinden Teams sie über Zapier oder Make, mit je einem Ablauf hin und zurück.
So läuft es meistens, mit zwei Tools und zwei Abläufen in Zapier oder Make
Ein Ablauf verschickt die Datei, ein zweiter legt die unterschriebene Datei zurück auf die Seite.
Mit DocsAutomator in einem Schritt
Das Dokument entsteht aus der Seite, wird verschickt und in einem Schritt zurück auf die Seite gelegt.
Du kommst von einem anderen Signatur-Tool?
Ob DocuSign, PandaDoc oder ein anderes Tool: Unser Gründer holt deine Vorlagen und Abläufe persönlich mit dir rüber, ohne Aufpreis.
Gespräch buchenWorauf du bei einem E-Signatur-Tool für Notion achten solltest
Sieben Punkte, die du vorher prüfen solltest.
- Das versiegelte PDF kommt zurück auf die Seite. Es sollte in einer Datei-Eigenschaft landen, neben den anderen Angaben zum Kunden.
- Start über eine Eigenschaft, die du schon nutzt. Einen Status setzen oder einen Button klicken sollte reichen, ohne zweites Tool.
- Namen und E-Mail-Adressen stehen schon in deinen Eigenschaften. Die E-Mail-Adresse des Kunden sollte von der Seite kommen und nicht neu eingetippt werden.
- Vorlagen, die dein Team bearbeiten kann. Vorlagen in Google Docs, Word oder PDF, damit dein Team die Texte selbst ändern kann.
- Unterschrift und Annahme. Ein Vertrag braucht eine Unterschrift. Für ein Angebot reicht oft ein Ja.
- Kosten pro Person oder pro Unterschrift? Prüf, ob ein Tool für jedes Teammitglied einen bezahlten Zugang verlangt oder jede Unterschrift extra berechnet. Bei DocsAutomator sind Unterschrift und Annahme in jedem Plan enthalten, mit unbegrenzt vielen Teammitgliedern.
- Nachweis auf jedem PDF. Ein Zertifikat und ein Prüfprotokoll halten fest, wer wann mit welcher E-Mail-Adresse und auf welchem Gerät unterschrieben hat.
Fragen zur E-Signatur für Notion
Kundenstimmen
Das sagen unsere Kunden, im englischen Original:
Very flexible and easy to use doc creation tool. Improvements and new features are getting added on a regular basis. The support is top notch 👍🏼 Thanks Rupert for making my life easier 🤩
Stefan
Before I discovered Docsautomator, generating reports from Airtable was a time-consuming task that drained both my time and energy. However, Docsautomator changed everything and made the process feel effortless.
Kuladej Lertkachonsuk
DocsAutomator has helped our company tremendously with invoice issuing automation. We use Airtable and built-in extensions there have many limitations that prevented us from creating beautiful informative invoices.
Viktor Ivanov
CEO, ViktorLaw
DocsAutomator has proven to be an invaluable asset for our business, streamlining the automation of emails and documents in a seamless and efficient manner. It has significantly simplified tedious tasks, making our workflow more efficient.
Thembinkosi Malefo
DocsAutomator is a great service & I've been using it for around 6-months now. Automating document creation is quick, simple & highly effective, for both myself & for my clients.
Vivek Kuvelker
Docsautomator give us the perfect solution for our needs. and the most important - they have GREAT support.
Isaac Eran
Weitere Integrationen
Claude
Erstell Dokumente, lass sie unterschreiben und erstell E-Rechnungen im Chat mit Claude.
ChatGPT
Erstell Dokumente, lass sie unterschreiben und erstell E-Rechnungen im Chat mit ChatGPT.
Airtable
Airtable verbindet Tabelle und Datenbank, damit Teams ihre Daten gemeinsam ordnen.
Google Sheets
Google Sheets ist die Tabellenkalkulation in der Cloud, in der dein Team gleichzeitig arbeitet.
Google Forms
Mit Google Forms erstellst du kostenlos Formulare und sammelst Antworten an einem Ort.
Glide
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Mit Softr baust du aus verstreuten Daten und Abläufen eigene Software für dein Geschäft, auch mit KI.
SmartSuite
SmartSuite ersetzt viele Einzeltools durch eine Plattform, die mit jedem Team wächst.
Noloco
Mit Noloco baust du schnell interne Tools, Kundenportale und CRMs.
ClickUp
In ClickUp organisiert dein Team Aufgaben, Dokumente und Dashboards an einem Ort.
Zapier
Mit Zapier automatisierst du einzelne Aufgaben oder ganze Abläufe.
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