Der Kunde unterschreibt aus einer E-Mail, ohne Konto und ohne etwas zu installieren.
Die E-Mail-Adresse des Kunden ist einer der Werte, die deine Glide-Aktion schickt.
Webhook, Google Drive, Dropbox, die E-Mail nach dem Unterschreiben und die Seite „Documents“.
Nimm eine Vorlage für den Arbeitsauftrag, in Google Docs oder Word. Schreib {{esign.signature_1}} dorthin, wo der Kunde unterschreibt, und {{esign.date_1}} dorthin, wo das Datum steht.
Leg in DocsAutomator eine Automation mit Glide als Datenquelle an. Kopier ihre Automation-ID und deinen API-Key für die Aktion in Glide.
Schalte „Signing“ ein. Nimm die E-Mail-Adresse des Kunden aus einem Platzhalter der Vorlage, den deine App füllt, etwa {{customer_email}}, oder trag eine feste Adresse ein.
Bau einen Glide-Workflow mit „Webhook Trigger“ und füg seine URL als Webhook der Automation ein. Google Drive, Dropbox und die E-Mail nach dem Unterschreiben können zusätzlich laufen.
Füg die Aktion von DocsAutomator in einen Glide-Workflow ein, etwa für einen Button „Abnahme holen“. Ordne die Spalten des Auftrags zu, auch die E-Mail-Adresse und die Row-ID.
Der Kunde bekommt eine E-Mail, öffnet sie auf dem Handy und unterschreibt ohne Konto. Das versiegelte PDF mit Zertifikat geht dorthin, wo du es haben willst.
Diese Teams und Organisationen erstellen ihre Dokumente mit DocsAutomator:
Wähl „Acceptance“ statt „Signing“. Dein Kunde öffnet das Angebot aus der E-Mail und klickt auf „Annehmen“.
DocsAutomator schreibt nicht selbst in Glide. Workflows mit Webhook-Auslöser brauchen einen aktuellen bezahlten Plan von Glide. Lass den Workflow nur weiterlaufen, wenn signedPdfUrl vorhanden ist, denn der Webhook bekommt auch die anderen Ereignisse rund um die Unterschrift.
Der Link zum unterschriebenen PDF und die Eingaben des Unterzeichners
Eine Kopie im Ordner deiner Wahl
Eine Kopie in deiner Dropbox
Geht an den Unterzeichner und an dein Team
Jedes unterschriebene PDF in DocsAutomator
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